Natalie Westerbarkey, Fidelity International

Natalie Westerbarkey

Natalie Westerbarkey is Director and Head of EU Public Policy at Fidelity International based in Luxembourg. She joined Fidelity in November 2017 and has over 15 years of experience in financial services. In August 2018 she was appointed as Board Director of FIL (Luxembourg) S.A., is a Deutsche Börse certified Board Director and Luxembourg ILA Independent Director member.
Her responsibilities cover public policies relevant for the asset management industry impacting Fidelity, its clients and engaging with policy makers as well as industry, such as EFAMA where she is appointed as Vice-Chair of the Investor Education Platform since September 2018. Thematic focus in her current role includes ESG, sustainable finance, and pension policies.
Ms Westerbarkey joined Fidelity from ADIA, the Abu Dhabi Investment Authority and was based in the Middle East for 3 years. She held responsibilities across regulatory risk, compliance and public policy activities and lead a project assessing the impact of climate change on investments across asset classes chaired by the CIO. Prior she was Director at Citigroup in London for almost 9 years with roles in Government Affairs, Client & Sales Management and the Investor Business; before she worked for Clifford Chance in London as a lawyer, at the European Commission in Brussels and as a lawyer in Germany.
Ms Westerbarkey qualified as a judge in Germany. She completed with distinction an Executive MBA with focus on asset management and EU/Asian markets at Cass Business School in London in 2011. She received an award as best student for the LLM Master Degree in International Investment, Banking and Trade Law at Oxford Brookes University in 2005. She holds a certificate from Yale School of Management/EDHEC in investment management and risk from 2018/2019, an International Compliance Officer Certificate from CLL in 2015, and completed management trainings held by Harvard Business School and INSEAD Business School. She was born and raised in Latin America.

Agenda

Frankfurt -26 Oktober 2021
09:45

Vermögensverwaltung im nächsten Jahrzehnt

Produkte und Trends der Zukunft:

  • Auswirkungen globaler Aspekte: Biden-Konjunkturprogramm, Rolle Chinas, Rolle Europas
  • Beschleunigung strukturelle Trends durch Covid-19
  • Antworten der Branche auf die offenen Fragen rund um Altersvorsorge (Zinssituation, Inflation, alternative Anlageklassen)
  • Veränderung des Investorenverhaltens, Digitalisierung und Nachhaltigkeit
  • Nachhaltiges Investieren: Forderungen der Investoren und Anforderungen an Investments
  • Notenbanken („Nachinflationierung“); Margendruck und aktives vs. passives Assetmanagement; M&A bzw.

Kooperationen als Lösung?
11:00

Der Fondsstandort Luxemburg im digitalen Wandel

  • Herausforderungen der Digitalisierung (Notwendigkeit und Risiken)
  • Wo Luxemburg mit FinTech und Digitalisierung punktet
  • Auswirkungen auf die Fondsindustrie der Zukunft (Betriebsmodelle; digitale Assets als neue „alternative Anlagen“)
  • MiCA, DORA, Pilot Regime, neues Paket zur Digitalisierung des Finanzsektors
  • Wohin entwickelt sich die CSSF-Praxis?
  • Ausblick
11:45

EIB-Interview

  • massives Umdenken gefordert – „business as usual“ wird nicht weiter funktionieren
  • EIB als Europa’s Climate Bank – was bedeutet die Klimadringlichkeit konkret?
  • Wie können externe Faktoren wie die CO2-Bepreisung in der Investitionsentscheidung in der Praxis berücksichtigt werden?
12:05

ALFI und der BVI im Interview

ALFI und der BVI im Gespräch mit Silvia Mayers

  • aktuelle Herausforderungen für Verwaltungsgesellschaften und Fondsinitiatoren
  • Chancen und Risiken aktueller Regulierung (z.B. grenzüberschreitender Vertrieb) für Deutschland/Luxemburg
    Worin liegen die schwerpunktmäßigen Unterschiede hinsichtlich des aktuellen Stimmungsbildes aus Verbandssicht in Bezug auf den jeweiligen Fondsstandort?

Workshop I: Nachhaltiges Investieren am Finanzplatz Luxemburg

Luxemburg hat den größten Marktanteil an börsennotierten Green Bonds weltweit und ist führend in Europa bei nachhaltigen Investmentsfonds. Warum ist das so und welche Anreize erwarten Fondsinitiatoren?

  • Luxemburg als Vertriebsstandort mit Erfahrung in über 70 Länder
  • Rahmenbedingungen: schneller und unkomplizierter Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern, flüssiger Informationsaustausch, starke Zusammenarbeit der unterschiedlichen Interessenvertreter, LuxFLAG
  • reduzierte Zeichnungssteuer und deren praktische Umsetzung
  • Berichterstattung in der Praxis

Workshop II: Vertrieb – neueste Entwicklungen und Chancen für die Zukunft

Was sind die aktuellen Tendenzen bei Produkten? Was verkauft sich gut? An wen und weshalb?

  • laufende öffentliche Konsultation der EU-Kommission “EU-Strategie für Kleinanleger”
  • ALFI Guidelines on Marketing and Distribution
    Entwicklungen im regulatorischen Umfeld (CBDF, ESMA-Guidelines zu “marketing communication”, neue Regelungen der EU zu “pre-marketing”)
  • neue Sicht der CSSF auf Vertrieb von Fonds durch eine Verwaltungsgesellschaft, die nicht die Verwaltungsgesellschaft ist
  • Geldwäschebekämpfung
14:00

Workshop III: Alternative Anlageklassen

Wie nutzt man Luxemburg als Plattform für Alternative Investments richtig?

  • steuerliche und regulatorische Substanz
  • rechtliche Möglichkeiten und Vehikel
  • Vertrieb und Marketing
  • Operations und IT in Zeiten von starkem Wachstum
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